开工大吉！春节期间都发生了什么？国内外要闻梳理
01
市场回顾
首先我们来回顾一下A股春节休盘期间欧美股市和港股的表现~
（数据区间：2022.1.31-2022.2.4）
◆春节假期欧美股市前半周整体反弹，纳斯达克指数领涨
春节假期期间，欧美股市整体表现较好。1月31日至2月2日（周一至周三），欧美股市整体明显反弹。美国方面，纳斯达克指数、标普500指数和道琼斯工业指数分别上涨4.70%、3.55%和2.60%。欧洲方面，法国CAC40、德国DAX和富时100指数分别上涨2.14%、1.92%和1.57%。
2月3日（周四），受到欧央行议息会议、美国META（原Facebook）业绩指引不及预期等因素影响，全球股市有所回调，纳斯达克指数更是大跌-3.74%，创下2020年9月以来最大跌幅。但整体来看，本周欧美市场普遍回暖。
◆港股收获虎年开门红，恒生指数本周大涨4.34%
本周港股市场仅开市一天半（1月31日上午及2月4日全天），恒生指数周内大涨4.34%。分板块来看，恒生科技和恒生金融指数分别上涨5.48%和3.39%。其中，2月4日，港股迎来了虎年的第一个交易日，恒生指数大幅高开，然后震荡回落，但很快就再次走高，出现逼空上涨走势，全天收盘暴涨3.24%。
速评：
春节假期期间，海外市场整体表现较好。市场逐步消化美联储加息预期，风险偏好整体有所回升。纳斯达克指数引领市场反弹，其中中概互联网板块表现强势。港股也收获虎年开门红，在科技板块的带领下大幅走强。
对于A股而言，节前市场已大幅回调，风险情绪已基本释放充分，叠加外围市场的强劲表现，有望提振节后国内投资者的风险偏好，A股也有望迎来开门红。
（数据来源：wind、兴业证券等，日期截至2022年2月4日，指数过往业绩不预示其未来表现，投资需谨慎）
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热点新闻
国内经济数据及政策
◆1月制造业PMI同比回落，扩张步伐有所放慢
1月30日，国家统计局公布了1月国内PMI数据。中国1月官方制造业PMI为50.1，环比回落0.2个百分点，高于临界点，制造业扩张步伐有所放慢。1月官方非制造业PMI为51.1，前值52.7。1月综合PMI产出指数为51，环比下降1.2个百分点。国家统计局表示，1月份，部分制造行业进入传统生产淡季，加之近期市场需求放缓，制造业扩张力度有所减弱。非制造业总体继续保持扩张，但步伐有所放慢。此外，中国1月财新制造业PMI为49.1，低于上月1.8个百分点，为2020年3月以来最低。
◆房地产融资逐渐恢复常态，融资环境有所改善
据中证报，近期房地产融资逐渐恢复常态，银行在支持地产融资并购、风险化解方面也动作频频。不光是地产公司并购债务融资工具顺利落地，一些银行也在发行房地产项目并购主题债券，或向优质房企发放并购贷款。自《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》发布以来，已有浦发、招商、广发银行等多家银行表态将提供房地产并购融资支持，方式包括并购主题债券、并购贷款、并购基金、资产证券化等，预计合计提供并购融资支持超300亿元。
◆多位政府官员再提稳增长，强调要加强财政政策和货币政策协调联动
国家统计局局长、党组书记宁吉喆在《求是》撰文指出，积极推出有利于经济稳定的政策，针对经济下行压力，要以实际行动贯彻党的路线方针政策，落实稳健有效的宏观政策，慎重出台有收缩效应的政策，政策发力适当靠前。加强财政政策和货币政策协调联动，做好跨周期和逆周期调控有机结合。同时，国务院总理李克强在甘肃省考察时表示：“许多市场主体现在困难大，要稳住他们，国家正在研究加大减税降费支持等政策，各地也要在其他费用减免上多想办法”。
◆发改委进一步落实保价稳供工作，以控制近期煤炭、铁矿石涨价
近期铁矿石市场价格大幅上涨，期间多次出现异常波动，有关方面分析认为存在炒作成分，同时内煤炭现货、期货价格出现过快上涨。发改委高度关注煤炭、铁矿石价格变动，将会同有关部门进一步加强市场价格调控监管，严厉打击现货、期货市场违法违规价格行为，确保煤炭、铁矿石价格在合理区间运行。同时，发改委召开煤炭主产省和重点企业座谈会，要求在确保安全的前提下保持煤炭正常生产供应，发挥大企业带头作用稳定煤炭价格，严格煤炭中长期合同履约兑现，加强铁路运力和港口作业调度，切实保障春节期间煤炭生产供应和价格稳定。
海外经济数据及政策
◆美国：通胀压力继续提升，但就业数据大超预期，联储加息预期持续增强
物价指数：美国2021年12月PCE物价指数同比上涨5.8%，创1982年以来的最大涨幅，核心PCE物价指数同比上涨4.9%，刷新近40年新高。
消费数据：在去年12月美国收入环比上升0.3%的情况下，个人消费支出则环比下降0.6%。同时，美国1月密歇根大学消费者信心指数从一个月前的70.6降至67.2，为2011年11月以来最低，不但逊于预期，也低于68.8的初值。
就业数据：美国1月非农就业新增46.7万人，远高于预期的新增12.5万人，前值为新增19.9万人，创去年10月以来新高。
政府债务：美国联邦政府债务规模首次超过30万亿美元。这一里程碑凸显了美国长期经济健康的脆弱性，而美国经济还在努力应对物价飙升以及加息前景。美国为了应对疫情投入了数万亿美元的联邦支出，这让30万亿美元债务门槛到来时间提前了几年。
◆欧元区：1月CPI同比大超预期，PMI符合预期，欧央行维持利率不变
经济数据：欧元区2021年12月PPI环比增长2.9%，预期增长2.8%，前值增长1.8%；同比增长26.2%，预期增长26.1%，前值增长23.7%。欧元区1月CPI环比增长0.3%，预期下降0.4%，前值增长0.4%；欧元区1月CPI同比增长5.1%，预期增长4.4%，前值增长5%。欧元区1月服务业PMI终值51.1，前值和预期均为51.2。欧元区1月综合PMI终值52.3，前值和预期均为52.4。
货币政策：欧洲央行维持三大关键利率不变，符合预期。欧洲央行声称，第二季度将以每个月400亿欧元的速度实施资产购买计划。第三季度将以每个月300亿欧元的速度实施资产购买计划。从2022年10月起，将以每个月200亿欧元的速度实施资产购买计划。欧洲央行行长拉加德称，有迹象表明供应瓶颈可能开始缓解。全球经济复苏促进了乐观的前景。大多数潜在的通胀指标已经上升。
◆英国：英央行继续加息，称国内成本压力或将持续更久
英国央行将基准利率上调25个基点至0.50%，符合市场预期。英国央行称，加息是必要的，因为目前劳动力市场紧张，而且有迹象表明国内成本压力将持续更久；在短期内，英国的年增长率将放缓至1%，失业率将上升至5%。英国央行行长贝利表示，全球能源和进口价格的上涨将不可避免地推高通胀，并对收入构成压力；CPI将在两年内降至接近目标，在三年内降至目标之下。
春节假期消费数据一览
◆春节假期旅游需求逐步释放，但距离疫情前同期仍有复苏空间
旅游出行方面，根据文化和旅游部数据中心统计，春节假期前三天，近程游、乡村游、冰雪游以及都市休闲、走亲访友等旅游需求逐步释放，历史文化街区、旅游休闲街区和主要城市文化场所客流增加。全国国内旅游出游合计1.37亿人次，按可比口径恢复至2019年春节假日同期的71.5%；实现国内旅游收入1678.49亿元。
◆春节票房已突破44亿，但观影人次相比疫情前仍明显下滑
由于疫情反复、票价大幅上涨等原因，今年观影人次在春节档首日（2月1日）同比下滑27.45%，第二日（2月2日）也同比下滑42%，相比较疫情前同期仍有恢复空间。除去票价大涨的原因，消费者对于疫情反复的担忧以及部分地区防疫政策的限制依旧是制约观影数据复苏的重要原因。
◆春运旅客人次同比高增，但仍仅恢复至疫情前的35%左右
交通部数据显示，节前客流较去年大幅上涨，但仍远低于疫情之前。截至1月29日，全国共计发送旅客3.51亿人次，比2021年同期增长47.4%，比2020年同期降低65.1%，比2019年同期降低65.8%。加上1月30日预计发送的2945万人次，截至除夕前一日，全国已累计发送旅客3.8亿人次。
◆春节假期冰雪消费激增，订单量增长近五倍
2022年北京冬奥会“邂逅”农历虎年春节假期，假日前后，冰雪运动、冰雪消费激增。大众点评最新数据显示，仅2022年1月上旬，冰雪运动相关的线上订单量较去年同期增长了近5倍；1月以来，“冰雪运动线上体验课程”搜索量环比上月增幅超过1倍，北京、成都、上海、广州、天津的新手们学习冰雪运动的热情最高，订单量排名全国前五。
假期其他要闻
◆证监会加速注册制立法工作计划，全面注册制渐行渐近
证监会近日制定了2022年度立法工作计划，对全年的立法工作做了总体部署。根据该工作计划，2022年，证监会将制定《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等规章，还将配合国务院有关部门做好《上市公司监督管理条例》《公司债券监督管理条例》《证券公司监督管理条例》等行政法规的制定、修改工作等。不少业内人士认为，制定《首次公开发行股票注册管理办法》意味着全面实行股票发行注册制已渐行渐近。证监会主席易会满日前在接受采访时也透露，证监会正抓紧制定全市场注册制改革方案，扎实推进相关准备工作。另外，证监会此前已就《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）（征求意见稿）》公开征求意见。
◆1月国内新能源车销量继续大幅增长
1月，比亚迪新能源汽车销量9.32万辆，暴增361.7%；小鹏汽车销量1.29万台，同比增长115%；理想汽车交付12268辆理想ONE，同比增长128.1%；蔚来销量9652台，同比增长33.6%。另外，广汽埃安、哪吒汽车、零跑汽车等1月份交付量均大幅突破。
◆工信部今年将全力推进新能源汽车发展再上台阶
2022年工信部将全力推进新能源汽车发展再上台阶。工信部运行监测协调局局长罗俊杰说，工信部将继续加强产业链系统梳理，特别是加强部门协同和部省联动，协调解决芯片等关键零部件短缺问题，推动提升芯片全产业链的供给能力。工信部装备工业一司副司长郭守刚表示，将制定支持新能源汽车加快发展的政策措施，保持政策体系有效衔接，统筹提升关键资源保障能力，加强与青海、四川、江西等地沟通，协调推动加快国内锂资源开发。
◆中国联通被美国联邦通信委员会撤销牌照
2月3日，中国联通发布声明称，中国联通（美洲）运营有限公司于当地时间2月2日收到美国联邦通信委员会（FCC）撤销214牌照的命令。对此，中国联通表示，此次美国FCC在未列出具体事实，未经过正当程序的情况下就做出撤销中国联通美洲公司214牌照的决定，将积极维护公司和客户的合法正当权益。
◆四部门联合出手，上市公司资金运用迎来最严监管
证监会、公安部、国资委和银保监会四部门联合出手，上市公司资金运用迎最严监管。《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》发布，强化上市公司资金往来、对外担保监管要求。四部门共同建立监管协作机制，严厉查处资金占用、违规担保等违法违规行为，涉嫌犯罪的依法追究刑事责任。
◆境外贷款监管趋严，将对27家银行境外贷款业务实行统一管理
央行、外汇局发布《关于银行业金融机构境外贷款业务有关事宜的通知》，境内银行发放的境外贷款，原则上应用于境外企业经营范围内相关支出，不得用于证券投资和偿还内保外贷项下境外债务，不得用于虚构贸易背景交易或其他形式的投机套利性交易，不得通过向境内融出资金、股权投资等方式将资金调回境内使用。央行、外汇局同时宣布，对国开行、进出口银行、农发行及六大行等27家银行境外贷款业务实行统一管理。
◆两部委发文加快建设全国统一电力市场体系
两部委发文加快建设全国统一电力市场体系，提出到2025年，全国统一电力市场体系初步建成，有利于新能源、储能等发展的市场交易和价格机制初步形成。到2030年，全国统一电力市场体系基本建成，适应新型电力系统要求，国家市场与省（区、市）/区域市场联合运行，新能源全面参与市场交易，市场主体平等竞争、自主选择。
◆九部门联合发布《“十四五”医药工业发展规划》
工信部等九部门联合发布《“十四五”医药工业发展规划》提出，“十四五”期间医药工业营业收入、利润总额年均增速保持在8%以上，增加值占全部工业的比重提高到5%左右；行业龙头企业集中度进一步提高。全行业研发投入年均增长10%以上；到2025年，创新产品新增销售占全行业营业收入增量的比重进一步增加。
来源：wind;兴业证券、中金证券、国金证券等；
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